DIAGNÓSTICO 360º · O PONTO DE PARTIDA
Antes de proteger, é preciso enxergar o todo.
Uma leitura completa do seu patrimônio, avaliado em conjunto. Ao final, clareza sobre o que exige atenção agora, o que pode esperar e por onde começar.
Uma conversa inicial, sem compromisso.
O QUE É
Uma leitura integrada, não um orçamento.
A maioria das decisões de patrimônio é tomada em pedaços, e ninguém olha o conjunto. O Diagnóstico analisa as quatro frentes juntas e devolve uma visão única.
AS QUATRO DIMENSÕES
Quatro frentes, lidas na mesma mesa.
Cobertura de saúde
Se o plano cobre quem precisa, ao custo certo. Rede, carências, reajustes e a divisão entre pessoa física e empresa.
Proteção e seguros
O que está coberto e onde há lacuna. Coberturas existentes, sobreposições e lacunas frente ao risco real.
Patrimônio imobiliário
Regularidade e riscos de exposição dos imóveis. Matrícula, averbação e pendências que travam venda, garantia e herança.
Vulnerabilidade sucessória
O que aconteceria numa transição não planejada. O que travaria, o que custaria e quem decidiria — se a transição começasse hoje.
ANTES DE VOCÊ ABRIR OS SEUS DOCUMENTOS
Quem conduz a leitura, e sob que responsabilidade.
Direção jurídica própria
A leitura é conduzida sob direção jurídica e compliance internos — não terceirizados a um parceiro externo.
Sigilo e LGPD
O que você compartilhar é tratado conforme a LGPD e usado apenas para a leitura que você pediu.
Registros profissionais
CRECI, CREA e SUSEP PJ 262176465 — os registros que autorizam cada frente da consultoria.
O QUE VOCÊ RECEBE
Um caminho, não uma cotação.
Uma leitura clara das prioridades — o que precisa de atenção imediata, o que pode esperar e a ordem que faz sentido seguir. O mapa a partir do qual você decide.
COMO FUNCIONA
Da primeira conversa ao direcionamento.
Conversa inicial
Entender seu cenário, sem compromisso.
Leitura das quatro dimensões
Saúde, seguros, imóveis e sucessão em conjunto.
Relatório de prioridades
O que exige atenção agora, o que pode esperar.
Direcionamento
Se fizer sentido, conduzimos a execução.
PRÓXIMO PASSO
O todo não aparece somando quatro opiniões separadas.
A leitura é conduzida sob a nossa própria direção jurídica, com o sigilo que o assunto exige.
Uma conversa inicial, sem compromisso.